García Carrión estudia la compra de Codorníu y Bodegas Faustino

El gigante vitivinícola J. García Carrión plantea un movimiento clave para su crecimiento. La bodega, que firmó un récord de ventas y beneficios en el último ejercicio, estudia ampliar sus horizontes con dos compras de importante dimensión.

Según ha informado El Economista, García Carrión se prepara para afrontar la compra de Codorníu y Bodegas Faustino.

Estas dos transacciones no solo incluirían a Codorníu, considerada como la bodega más antigua de España, y a Bodegas Faustino, otro histórico del vino en la cartera de García Carrión, sino que reforzarían a la compañía como el mayor bodeguero de Europa y lograría mayor distancia respecto al grupo Félix Solís, su mayor competidor en España.

García Carrión cerró el año pasado unas ventas de 1.161 millones de euros y un beneficio de 52,4 millones, un 14,6 % más que en el año precedente, así como una liquidez que le aporta un préstamo sindicado de 211 millones de euros recién financiado. La empresa de Jumilla cuenta con recursos disponibles hacerse con el 68 % de Codorníu, en venta desde comienzos de año y en manos del fondo de inversión estadounidense Carlyle-.

El Economista ahonda en que la operación atraviesa una fase inicial y por el momento no hay negociación en firme con ningún candidato.

El medio citado indica que Carlyle anunció a principio de año su intención de desinvertir en Codorniú y que para ello ha contratado como asesores a Morgan Stanley y el Banco Santander. El precio inicial de venta se sitúa por encima de los 700 millones de euros.

La operación con Bodegas Faustino, propiedad de la familia Martínez-Zabala, ha delegado en el banco de inversión Rothschild la venta. Faustino se presume como una empresa completamente saneada y que cerró su último ejercicio con ventas cercanas a los 240 millones de euros y un ebitda de 50 millones, el mejor resultado de su historia reciente.