Deoleo se quedará finalmente en manos españolas: las andaluzas Coosur y Dcoop se hacen con su capital

Fin al culebrón de la venta de Deoleo, S.A., La compañía junto con otros socios de su filial Deoleo Holding, S.L., ha firmado un contrato vinculante para la venta de aproximadamente el 91,99% del capital social de dicha filial a las compañías andaluzas Aceites del Sur – COOSUR, S.A. y Dcoop, S. Coop. And. Una maniobra que pone fin a los intentos de firmas extranjeras, en particular la italiana Coricelli, que optaba también a la compra.

La operación fija un valor de empresa para Deoleo Holding de 520 millones de euros por el 100 % de su capital. De completarse, la sociedad transmitirá la totalidad de su participación del 50,99 %, con una contraprestación estimada de forma orientativa entre 190 y 200 millones de euros, sujeta a ajustes habituales por deuda financiera neta y capital circulante al cierre.

Al completarse la venta, se retendrán fondos en una cuenta de depósito para cubrir una contingencia fiscal en Italia referente a Carapelli Firenze, S.p.A., por un total de hasta 80 millones de euros para la totalidad de los vendedores, de los cuales corresponderían hasta aproximadamente 40,8 millones a la participación de Deoleo. El contrato prevé además la posibilidad de que otros socios minoritarios se adhieran al proceso de venta, lo que permitiría alcanzar hasta el 100% del capital social transmitido.

El cierre de la operación está sujeto a la obtención de autorizaciones de competencia en España y Estados Unidos, permisos de inversión extranjera directa en Italia, y a que la firma Mizkan no comunique en un plazo de dos meses la rescisión de contratos de licencia de la marca Bertolli. Asimismo, la transacción requerirá la aprobación de la Junta General de Accionistas de Deoleo, en la que su accionista de control Ole Investments B.V., con un 56,96 % del capital, ha suscrito un compromiso irrevocable de voto favorable.