Un momento de la jornada Mesuram Bonam
Instituciones religiosas e inversores apuestan por llevar la Doctrina Social de la Iglesia a las finanzas
CaixaBank, Impact Bridge y Advantere School Of Management han celebrado la jornada Mensuram Bonam: Aterrizando Realidades para profundizar en los criterios éticos que deben guiar la inversión económica que respete la doctrina católica.
Analizar la mejor forma de administrar las finanzas y las inversiones, con responsabilidad y a partir de los criterios éticos que nacen de la doctrina católica es una tendencia al alza, tanto en el sector financiero como entre las propias instituciones religiosas.
Y prueba de ello ha sido la jornada Mensuram Bonam. Aterrizando realidades, que ha congregado en el Campus Arrupe, de Madrid, a diversas entidades religiosas y a organizaciones sociales para reflexionar en torno al documento de orientación económica publicado por el Vaticano en noviembre de 2022.
Un documento que ofrece directrices morales para la evaluación de inversiones, previa planificación financiera o plan de viabilidad que me permita construir una política de inversiones alineada con las necesidades de una institución.
A lo largo de la jornada, los participantes han analizado y expuesto casos prácticos de implementación de estos principios, tanto en los mercados cotizados como en los mercados privados, con ejemplos concretos de inversión de impacto.
Valores éticos y criterios sostenibles
La apertura institucional corrió a cargo de Juan de la Guardia, director general de Advantere, quien destacó la importancia de integrar valores éticos y criterios de sostenibilidad en la formación de líderes y en la práctica financiera. «En Advantere colaboramos con entidades como Impact Bridge y con proyectos de impacto social como TuTecho o ModaRe para trasladar marcos éticos como Mensuram Bonam a experiencias reales de aprendizaje y formación de líderes», señaló de la Guardia.
Posteriormente, David Alonso de Linaje, responsable de Instituciones Religiosas y Fundaciones de CaixaBank Wealth Management, resumió los puntos más importantes del documento de Mensuram Bonam, como alinear las inversiones líquidas e ilíquidas bajo criterios de la Doctrina Social de la Iglesia.
Por su parte, Arturo Benito, CEO de Impact Bridge, explicó el papel de la inversión de impacto como herramienta para canalizar capital hacia proyectos con impacto social positivo: «Mensuram Bonam invita a las instituciones a discernir antes de invertir. La inversión de impacto es una herramienta clave para trasladar ese marco ético a la práctica, alineando planificación financiera, coherencia institucional y generación de impacto social real y medible», afirmó Benito.
Los casos de éxito de Tutecho y ModaRe
También Blanca Hernández, presidenta y cofundadora de Tutecho, actualizó los resultados de la iniciativa, que gestiona ya más de 400 inmuebles y está orientado a la lucha contra el sinhogarismo. ModaRe, el proyecto para la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad a través del reciclaje de ropa, impulsado por Cáritas y cuyo modelo de éxito ha inspirado recientemente un caso académico de estudio en colaboración con Harvard, centró otra de las sesiones, de la mano de María Samoilova, Managing Partner de Impact Bridge, y de Manuel León, de Cáritas
Por último, la mesa redonda sobre mercados cotizados permitió reflexionar en torno a la aplicación práctica de Mensuram Bonam en la gestión de activos, con la participación de varios profesionales de CaixaBank AM como Cristina Álvarez, directora de ISR, David Manso, director de renta variable de la gestora y Eric Badlis, gestor de fondos.
Cuatro claves de la inversión a partir de la Doctrina Social de la Iglesia
- La necesidad de que las decisiones de inversión incorporen no sólo criterios de rentabilidad, sino también el impacto social, ambiental y humano de los proyectos financiados.
- Contar con marcos éticos claros, como los propuestos por Mensuram Bonam, que ayuden a las instituciones a discernir dónde y cómo invertir de forma coherente con sus valores.
- Construir una política de inversiones bajo los resultados de estudios de planificación financiera y estratégica, que defina el perfil de riesgo adecuado, para alcanzar los objetivos marcados, la diversificación de activos líquidos e ilíquidos, y las pautas para alinearse con Mensuram Bonam.
- El papel clave de la colaboración entre entidades financieras, inversores de impacto y organizaciones académicas para generar soluciones reales a los retos sociales actuales.