Gortázar (CaixaBank) descarta adquisiciones por la operación BBVA-Sabadell y anuncia 3.000 contrataciones

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que su entidad está apostando por el crecimiento orgánico y que, por tanto, no contempla adquisiciones ni en España ni en Portugal. Ha desligado su estrategia del resultado de la oferta de compra hostil (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell.

«No vamos a hacer más adquisiciones en ese aspecto. No hay nada planeado, independientemente del resultado de la OPA [de BBVA sobre Sabadell] o no. Los propios intermediantes están diciendo que incluso la suma de los dos sigue siendo una unidad más pequeña que la nuestra», ha trasladado en la rueda de prensa que la entidad ha organizado este martes para presentar el nuevo plan estratégico del banco para el trienio 2025-2027.

Además, ha indicado que los dos bancos afectados por la OPA son las entidades intervinientes, de forma que el plan estratégico y sus objetivos «valen haya un resultado u otro de la operación».

Oficinas y plantilla

Sobre la evolución de la red comercial y la plantilla, el banco ha anunciado la contratación de 3.000 personas. Prevé que a cierre del periodo, es decir, en 2027, el número de empleados del grupo ascienda en 2.000 personas, hasta alcanzar los 47.000 trabajadores.

No tiene previstos, sin embargo, grandes recortes de personal, después de realizar un «gran ejercicio» con salidas voluntarias durante la integración con Bankia en 2021.

En cambio, sí prevé un «ligero recorte» de la red de oficinas en España, que ha calificado como «viva», puesto que se van realizando ajustes en función de las necesidades y del entorno de digitalización. Ha defendido la importancia de contar con presencia física para dar un «buen servicio» a los clientes.

En Portugal la estrategia pasa por aumentar la plataforma, si bien igualmente de manera orgánica.

Por último, ha mostrado su apoyo a la salida a Bolsa de Banco de Fomento de Angola (BFA), del que posee el 48,1 %. «Estamos contentos de acompañar al Estado angoleño y trabajadores con él y con BFA para hacer posible esta salida», ha señalado al respecto.

Presentación del plan estratégico

CaixaBank ha presentado este martes su nuevo plan estratégico para los años 2025 a 2027, y en él se compromete a duplicar su ritmo de crecimiento en créditos y lograr un retorno sobre capital tangible (ROTE, por sus siglas en inglés) superior al 15 %.

Según la documentación publicada este martes, la entidad bancaria espera lograr una tasa de crecimiento anual compuesta en volumen de negocio del 4 % los próximos tres años. Esto es el doble del 2 % que ha registrado en el trienio 2022 a 2024.

El banco espera aprovechar «las oportunidades y fortalezas que posee en todos los segmentos de clientes tanto en España como Portugal», según ha detallado. La plataforma digital para jóvenes Imagin «continuará siendo clave» y se prevé impulsar nuevos productos y servicios.

Se lanzará una propuesta de valor mejorada para empresas y particulares. Para hogares, CaixaBank confía en «volver a la senda de crecimiento» en hipotecas, con un crecimiento anualizado en el trienio superior al 2 %. El banco espera crecer a un ritmo superior del 6 % en crédito al consumo y a más del 5 % en crédito a empresas.

Este crecimiento se apoyará en un crecimiento anualizado medio del 4 % en recursos de clientes, por encima del 3 % logrado en el trienio actual. Esto se traduce en un alza más del 3 % cada año en depósitos de clientes y de más de un 6 % en gestión patrimonial.

Para el colectivo senior se plantea lanzar soluciones financieras ligada a la dependencia, el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida.

En lo que se refiere a las empresas, la entidad lanzará «nuevas soluciones especializadas» en el segmento de pymes y banca corporativa. El objetivo es que a través de CIB (banca corporativa y de inversión) se aumente la vinculación de los clientes y se consolide a Caixa como «referente» en mercados internacionales.

Objetivos financieros

La entidad financiera estima que el margen de intereses se mantendrá estable (sin crecimiento) al finalizar el periodo, en un entorno de tipos de interés ligeramente a la baja, por lo que se situará por encima de 11.000 millones de euros.

CaixaBank ha explicado que ha reducido su sensibilidad a los tipos, por lo que los menores ingresos se compensarán con la gestión de la cartera. En 2027, en comparación con 2024, el banco espera que el margen de interés de sus créditos se reduzca en 3.000 millones, que se compensará al alza en 1.900 millones por la cartera Alco, en 500 millones por el mayor volumen de crédito y en 600 millones por el mayor volumen de depósitos.

Por otro lado, se prevé un incremento «moderado» de los ingresos por servicios, en un rango medio de un solo dígito, con mayores tasas de crecimiento en gestión patrimonial y en seguros de protección.

Los costes crecerán a un ritmo del 4 % al año, para que la ratio de eficiencia se sitúe ligeramente por encima del 40 %. La morosidad se espera que se sitúe en el entorno del 2 %.

Respecto a la rentabilidad, se espera que el ROTE sea de más del 16 % para el cierre de 2027 y en todo caso será un promedio del 15 % para el trienio.

«CaixaBank seguirá también generando capital de manera orgánica y recurrente, y la liquidez se mantendrá en niveles elevados cumpliendo con holgura los mínimos regulatorios exigidos», ha explicado la entidad.

El banco seguirá distribuyendo entre el 50 % y el 60 % de los beneficios netos, así como todo el exceso de capital CET1 por encima del 12,5 %. Esta política ha permitido unos 9.500 millones de euros, con el compromiso de alcanzar los 12.000 millones en el marco del trienio 2022-2024.

Respecto al capital, el objetivo de gestión de capital es un rango de entre el 11,5 % y el 12,25 % para 2025, aunque se eleva hasta un rango de entre el 11,5 % y el 12,5 % para 2026 para reflejar parcialmente el nuevo colchón de capital anticíclico.

Digitalización e IA

La apuesta del banco también pasa por «acelerar» su transformación digital mediante capacidades comerciales y de servicio «de la mano de la inteligencia artificial generativa». También se renovarán canales e infraestructuras.

El grupo prevé invertir más de 5.000 millones de euros en tecnología durante los próximos tres años. El objetivo es modernizar y rediseñar los canales digitales y como parte de este proceso se contratarán 3.00 jóvenes para este trienio, la mayoría con perfiles técnicos.

En todo caso, el grupo ha asegurado que mantendrá su modelo de atención basado en una red física, con más gestores especializados. «El factor humano se mantendrá como el eje principal diferencial de CaixaBank. Tras la Covid, la interacción humana se ha vuelto más valiosa especialmente para temas complejos e incluso entre clientes jóvenes o altamente digitales», ha asegurado el banco.

Por otro lado, como parte del negocio, CaixaBank tiene previsto movilizar 100.000 millones de euros en financiación sostenible durante el trienio. Una palanca de crecimiento serán las oportunidades en eficiencia energética y movilidad limpia para particulares, potenciando las alianzas con fabricantes de coches eléctricos.