Fachada de la sede de Naturgy en Madrid.
GIP vende su 11,4 % de Naturgy por 2.957 millones
La operación podría situarse cerca de los 3.000 millones de euros
Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, se desprende del 11,4 % (110.753.554 acciones) de Naturgy y completa su salida del accionariado de la empresa gasista.
JP Morgan y Goldman Sachs han iniciado este lunes una colocación acelerada de hasta 110,75 millones de acciones de Naturgy, equivalentes aproximadamente al 11,4% del capital de la gasista, paquete que representa el 100% de la participación que el fondo GIP III Canary 1 (BlackRock) mantiene en la compañía, según una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Naturgy ha cerrado la última sesión en el entorno de los 26,4-26,7 euros por título, lo que sitúa la venta total en unos 2.957 millones de euros. BlackRock ya vendió un 7,1 % de Naturgy, por un importe cercano a 1.700 millones de euros.
La colocación acelerada comenzará de forma inmediata tras la difusión de la comunicación de información privilegiada y se ejecutará conforme al contrato de colocación suscrito entre el vendedor y los bancos colocadores, que recoge las condiciones habituales en este tipo de operaciones y está sujeto a condiciones suspensivas estándar.
Una vez completado el proceso, JP Morgan y Goldman Sachs anunciarán los términos definitivos, incluido el precio de venta de las acciones, mediante una nueva comunicación al mercado.
Una vez culmine la operación, GIP abandonará el accionariado de Naturgy, que está encabezado por CriteriaCaixa con el 26 % del capital, seguido del fondo australiano IFM (15,2 %), CVC (13,8 %), Alba Europe (5 %) y Sonatrach (4,1 % del capital).
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