Sede del Grupo Azkoyen.
El presidente de la navarra Azkoyen emplaza a octubre o noviembre la aceptación o no de la oferta de compra de Jainaga y el Gobierno Vasco
Afirma que es un reconocimiento a la trayectoria de la empresa
El presidente de la empresa navarra Azkoyen, Juan José Suárez, he emplazado a dos o tres meses vista la decisión que tomarán los accionistas sobre la oferta de compra que ayer le lanzaron de manera sorprendente el grupo formado por el empresario vasco José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y de Talgo, BBK, Kutxabank y el Gobierno Vasco.
En declaraciones a Diario de Navarra, Suárez estima que «la CNMV suele tardar, en función de la carga de trabajo, dos o tres meses en valorar ese folleto, hasta que se aprueba y se publica. Y es en ese momento cuando se abre el periodo de aceptación, que se llama, cuando los accionistas aceptan o no aceptan». De modo que no se esperan novedades hasta octubre o noviembre.
El presidente piensa que la oferta de 244 millones de euros lanzada ayer por el consorcio vasco es una muestra del interés que Azkoyen genera en el mercado, y que es un reconocimiento a la trayectoria de la compañía y el trabajo realizado en los últimos años.
El vehículo inversor de José Antonio Jainaga, Clerbil, lanzó ayer la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de Azkoyen, S.A. (BME: AZK), a un precio de 10 euros por acción, en efectivo, acompañado por otros socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-.
La operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor.
La oferta está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50 % del capital social de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.
La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación será complementada con financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.
Proyecto tecnológico-industrial de largo plazo
Ohmnia, que tiene como socios, además de a Clerbil, al IVF, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnológico-industrial formado por 20 empresas, focalizado en fabricación electrónica y metálica, dirigido a sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril. En él trabajan más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un EBITDA de 27 millones.
Para Ohmnia, Azkoyen aportaría tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia.
Ohmnia tiene la intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa. La compañía cotizada es, precisamente, la plataforma a través de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a los inversores a este proyecto, que aspira a seguir consolidando empresas en torno a nichos de valor añadido de carácter tecnológico y/o industrial en toda Europa, como viene haciendo desde 2019.
La transacción daría lugar a un grupo con 400 millones de euros de facturación, 65 millones de euros de EBITDA y 2.000 empleados.
