La Justicia blinda la legítima para evitar desheredaciones de última hora

Una transferencia bancaria realizada apenas unos días antes de fallecer no basta para alterar el reparto de una herencia si con ella se perjudica a los herederos forzosos. Así lo ha dejado claro la Audiencia Provincial de Valencia en una reciente sentencia que obliga a computar 40.000 euros donados en vida por una abuela a dos de sus hijos, pese a que había intentado desheredar a sus nietas poco antes de morir. El tribunal ha concluido que ese dinero debe incluirse para recalcular la legítima que corresponde a las descendientes.

La resolución, adelantada por Noticias Trabajo, da la razón a dos nietas que reclamaban judicialmente su parte de la herencia como descendientes de un hijo premuerto. Aunque la testadora había previsto expresamente que esas donaciones quedaban dispensadas de colación –es decir, que no se tuvieran en cuenta en el reparto–, la Audiencia considera que no pueden quedar al margen si su efecto es reducir la legítima que la ley garantiza a determinados herederos.

La abuela había intentado desheredar a las nietas, pero esa cláusula fue anulada en un procedimiento anterior al no acreditarse causa legal suficiente. Una vez reconocida su condición de herederas forzosas por derecho de representación, el tribunal entiende que cualquier liberalidad hecha en vida debe computarse para comprobar si se ha respetado íntegramente su legítima, con independencia de la voluntad expresada en el testamento.

La sentencia refuerza la idea de que la legítima es un derecho indisponible. El Código Civil obliga a sumar al caudal hereditario los bienes donados en vida para verificar si se ha cubierto esa parte mínima de la herencia, y a reducir las donaciones si resulta necesario.

Desde Heritae, firma especializada en herencias, subrayan que este tipo de conflictos responde a un error muy extendido. «La sentencia es clara y coherente con el Código Civil: no se puede vaciar una herencia mediante donaciones para dejar sin derechos a los herederos forzosos», explican sus abogados. «Muchas personas creen que donar dinero o bienes antes de fallecer es una forma válida de evitar que ciertos familiares hereden, pero si esa donación perjudica la legítima, puede ser revisada judicialmente».

En este caso concreto, la Audiencia de Valencia cita expresamente la doctrina del Tribunal Supremo para recordar que la dispensa de colación no elimina el deber de computar las donaciones cuando está en juego la legítima. El momento en que se realizaron –apenas una semana antes del fallecimiento– y el contexto de exclusión inicial de las nietas llevaron al tribunal a extremar el control para evitar lo que califica como un posible «fraude de legítima».

Desheredar no es tan sencillo

Otro de los puntos clave del fallo es el intento de desheredación de última hora. La ley permite desheredar, pero solo por causas tasadas y siempre que puedan probarse. «Las desheredaciones deben cumplir requisitos muy estrictos y estar basadas en causas legales acreditadas», recuerdan desde Heritae. «Cuando se hacen de forma precipitada o en un contexto de enfermedad grave, es habitual que acaben anulándose en los tribunales».

Además, incluso cuando una desheredación prospera, no implica necesariamente que el causante pueda disponer libremente de todo su patrimonio. La legítima solo puede verse afectada en supuestos muy concretos, y su protección se extiende también a los nietos cuando heredan por representación de un hijo fallecido.

Aviso para familias y herederos

Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo, su contenido es un aviso tanto a quienes planifican su herencia como a quienes se sienten perjudicados en el reparto. Las donaciones realizadas en vida no son intocables, especialmente cuando se concentran en los días previos al fallecimiento y alteran el equilibrio entre herederos.

Desde Heritae advierten de que estos conflictos son cada vez más frecuentes y suelen desembocar en litigios largos y costosos. «La mejor forma de evitar problemas no es improvisar al final de la vida, sino planificar con tiempo, asesoramiento y transparencia», concluyen.