El sector financiero prepara el shock de la IA con 75.000 empleos menos que antes de la crisis

Tras una década de profundo retroceso, el empleo en el sector financiero tocó fondo en España en abril de 2022. Entonces, los 293.191 afiliados que el sector tenía en febrero de 2009 se habían trocado en 193.696, cien mil menos, una década marcada por el fin de las cajas de ahorro y el intenso ritmo de fusiones y absorciones entre entidades.

Desde entonces, sin embargo, los trabajadores afiliados en la rama de servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, han crecido en más de 19.315, a pesar de que las entidades han continuado cerrando sucursales e incrementando sus ratios de eficiencia. La mayor parte de esas contrataciones, de hecho, se deben a la integración de nuevos perfiles tecnológicos para reforzar la digitalización.

Los principales bancos confían ahora en la IA para seguir incrementando dicha eficiencia, pero por ahora es una incógnita cómo esta utilización acabará impactando en las plantillas. Según un reciente estudio de Funcas, el escenario más probable es que se destruyan entre 18.000 y 35.000 puestos de trabajo, de una fuerza laboral entre los grandes bancos españoles de 163.496 empleados en 2024. La creación de nuevas ocupaciones tecnológicas crearía a su vez entre 6.000 y 12.000 empleos, con lo cual la destrucción neta oscilaría entre el 9 y el 22 %.

Esta estimación coincide con la proyección de Morgan Stanley de que un 10 % de los empleos bancarios europeos están en riesgo para 2030, y también coincide con los de la consultora McKinsey. No obstante, si el papel de la IA quedara como actualmente, en un mero copiloto tecnológico, pero sin sustitución directa masiva, la destrucción neta de empleos en el sector se moderaría a entre 4.000 y 8.000 personas.

Por ahora, los grandes bancos, aunque ya han anunciado multimillonarios planes de inversión, han descartado EREs o prejubilaciones por esta causa. Santander, que mantiene activo un plan de prejubilaciones, lo ha desvinculado expresamente de la adopción de esta tecnología.

La implementación de la IA en el grupo «no va a suponer el cierre de oficinas» ni tampoco «una reducción de empleados» a medio plazo, según el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

La entidad está en plena implementación de una inversión de 5.000 millones de euros para desarrollar nuevos servicios y actualizar sus canales operativos, que vendrá acompañada por mil nuevas contrataciones, de las cuales la mitad ya se han realizado.

También Sabadell acaba de anunciar la creación de una nueva área de IA y Transformación Corporativa, integrada en la dirección de Estrategia. Y Bankinter ha puesto en marcha la marca IA First, directamente pilotada por la consejera delegada, Gloria Ortiz, para coordinar la implementación de la IA en los distintos departamentos.

BBVA, por su parte, acaba de anunciar esta semana una gran revolución interna precisamente con vistas a aprovechar mejor la potencialidad de la Inteligencia Artificial. El consejero delegado, Onur Genç, ha confirmado un plan interno, denominado The Frame, para extender la utilización de una tecnología que ya emplean habitualmente más de cien mil trabajadores.

El banco resalta que los impactos más visibles, por ahora, se están dejando notar en áreas como el desarrollo de código, donde está permitiendo disparar la productividad, la interfaz con el usuario o la asistencia en los call centers. «Hay ya piezas que van mostrando que el impacto será muy grande, pero aún es pronto para evaluar el impacto conjunto. Lo que está claro es que, si lo hacemos bien, va a ser un game changer», según Genç.