Tengo varios inmuebles y una empresa, ¿cómo debo hacer el testamento para tratar por igual a mis tres hijos?

El Debate ofrece un servicio de asesoramiento inmobiliario de la mano de los expertos Víctor Ortiz y Miguel Gutiérrez. Los lectores pueden enviar sus preguntas a través del formulario insertado bajo estas líneas.

— Tengo varios inmuebles y una empresa, ¿cuál es la mejor manera de hacer el testamento para tratar por igual a mis tres hijos?

Martín

Repartir tus bienes entre tus hijos de una manera justa, es una de las preocupaciones más frecuentes de un progenitor a la hora de testar, sobre todo de cara a evitar conflictos familiares y en este caso, al tratarse de una empresa, garantizar la continuidad del patrimonio.

En el caso que se nos plantea, al estar el patrimonio dentro de una sociedad, el reparto es fácil, a tercios entre los hermanos, pero se puede complicar en cuanto a la gestión, ya que se tendrán que poner de acuerdo los herederos en cuanto a la gestión de la sociedad.

Al estar el patrimonio dentro de una sociedad, el reparto es fácil

En este sentido y para evitar cualquier conflicto, en mi opinión lo mejor es dar entrada via donaciones en la sociedad a tus hijos y establecer un pacto de socios que regulen la gestión de una manera ordenada y consensuada. Mi criterio pasa porque esto se haga en vida, ya que será el progenitor quien vea como se interrelacionan sus herederos y por tanto, tiene un cierto margen de maniobra respecto de cualquier cambio que pueda querer realizar a causa de los comportamientos de sus herederos. Puede ser útil redactar un protocolo familiar, donde se detallen los criterios de gestión, reparto y continuidad del negocio. Este documento, aunque no sustituye al testamento, sirve como guía para prevenir conflictos y asegurar que la empresa siga un rumbo común.

Según la CC.AA. la ley permite aplicar beneficios fiscales en la transmisión de la empresa familiar si se cumplen ciertos requisitos

Recuerda que según la CC.AA. la ley permite aplicar beneficios fiscales en la transmisión de la empresa familiar si se cumplen ciertos requisitos (actividad real, mantenimiento de empleo, participación mínima, etc.), reduciendo significativamente el Impuesto de Sucesiones.

Por último, te recomiendo que busques asesoramiento específico para tu asunto.

Asesores inmobiliarios

Víctor Ortiz es abogado experto en Derecho de Sucesiones e Inmobiliario y perito judicial en valoraciones inmobiliarias. Comenzó su carrera profesional en el Banco Santander en Estados Unidos, donde trabajó durante dos años en banca de inversión. Regresó a España y cofundó la startup inmobiliaria Clicpiso y ahora se dedica a democratizar herencias en Heritae además de invertir en proyectos inmobiliarios.

Miguel Gutiérrez es abogado especializado en asesoría jurídica de sociedades y Ley de Propiedad Horizontal. Comenzó su carrera profesional en un despacho de administración de fincas en Madrid, donde trabajó durante más de dos años como administrador y asesor legal. Actualmente, se dedica a ofrecer sus servicios en Heritae.